韓雪峰：2023年風(fēng)云起，物流業(yè)要快速恢復(fù)與構(gòu)建新體系
  2023一切仿佛什么都沒經(jīng)歷與發(fā)生，就這樣靜靜的回到了以往的日常，在夢幻中徘徊的行業(yè)似乎也回來了，大有新年新氣象，新人新作為。前不久與行業(yè)的幾位朋友聊天，其實(shí)大家對過往三年的經(jīng)歷還是感慨頗多，在“不敢盲目樂觀”與“不過度悲觀”兩者矛盾中糾結(jié)，或許這種糾結(jié)的心態(tài)會(huì)在很長時(shí)間內(nèi)彌漫。
  一、三年的黑天鵝事件后，物流業(yè)要如何快速的恢復(fù)與構(gòu)建新的體系？
  三年的黑天鵝事件，物流生態(tài)系統(tǒng)經(jīng)歷并發(fā)生了翻天覆地的變化，如何快速的恢復(fù)與構(gòu)建新的體系成為物流行業(yè)當(dāng)下發(fā)展的首要任務(wù)。
  縱觀行業(yè)，如今感覺大部分好的企業(yè)都已經(jīng)華麗轉(zhuǎn)身，要么過早實(shí)現(xiàn)了登陸資本市場，要么就是在登陸資本市場的路上。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，目前在路上的大大小小與物流業(yè)相關(guān)的，且即將開啟登陸的企業(yè)不低于30家，表面看行業(yè)似乎繁榮一片，大有千樹萬樹梨花開的勝景。
  其實(shí)過去的三年，行業(yè)遇到的變化不再只是單一的環(huán)境變化，也不是用一個(gè)黑天鵝事件就可以一帶而過的現(xiàn)象，而是一個(gè)系統(tǒng)化的質(zhì)變，就猶如天氣變化，不是一天冷，更不是隔天就會(huì)熱的變化，也不是隨便找個(gè)地方冬眠，就能熬到春天。
  如今行業(yè)遇到的是系統(tǒng)化的全球氣候變化，不論氣候變化升速加溫，還是大幅降溫，都會(huì)導(dǎo)致一批舊的物種逐漸消亡，在短期內(nèi)帶來的影響是巨大的，就如疫情的突然發(fā)生，讓原本動(dòng)蕩的全球貿(mào)易與供應(yīng)鏈增加了不確定因素，讓全球的供應(yīng)鏈產(chǎn)生巨大的震動(dòng)。
  規(guī)則正在被打破，當(dāng)制造業(yè)受阻，當(dāng)訂單開始下滑，當(dāng)從消費(fèi)供應(yīng)鏈到產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)型，行業(yè)似乎感受到了冷意，不管愿不愿意，也不管能不能接受，我們都要接受幾個(gè)不爭的事實(shí)：
  1）物流行業(yè)上市的企業(yè)估值起不來，不再是一個(gè)企業(yè)的問題，反而變成了行業(yè)增量問題，估值受阻；
  2）行業(yè)增長放緩，從2C到2B，訂單下滑，購買減少，產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)轉(zhuǎn)移，跨境出現(xiàn)低迷，可持續(xù)受到質(zhì)疑；
  3）產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域備受追捧，但是可持續(xù)增量變得脆弱，細(xì)分領(lǐng)域規(guī)模如何做大，如何持續(xù)增長，利潤如何提升，成為接受投融資的核心要素；
  4）雖然登錄資本市場的企業(yè)增多，但原本赴美上市企業(yè)減少、受阻，以及經(jīng)常出現(xiàn)做空報(bào)告發(fā)布等問題讓企業(yè)受挫，個(gè)別企業(yè)接受推敲能力較弱，經(jīng)不起折騰，導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展一定時(shí)間內(nèi)受挫；
  5）曾經(jīng)輝煌一時(shí)的企業(yè)都在兼并重組，固若金湯的快遞行業(yè)也在五進(jìn)三，快運(yùn)行業(yè)的頭部集聚效應(yīng)也在兼并中完成了前三名的鎖定；
  6）大票零擔(dān)在三年的疫情中變得更加埋頭做事，三大平臺(tái)至少目前依舊是領(lǐng)頭羊；
  7）外資企業(yè)尤其是全球化企業(yè)不再只做“包工頭”的角色，紛紛開始試水，行業(yè)的生態(tài)變得更加的復(fù)雜，競爭的態(tài)勢變得更加撲朔迷離，大佬們的轉(zhuǎn)身，資本的短期沉寂，似乎預(yù)示新的一輪崛起。
  不管愿不愿意，行業(yè)與資本，產(chǎn)業(yè)與資本，金融與資本，這是迭代的推手，只有同時(shí)出現(xiàn)交替，才會(huì)擴(kuò)張循環(huán)，物流業(yè)也要隨之變化，而且更要學(xué)會(huì)適者生存，劣者淘汰。
  當(dāng)?shù)顷戀Y本市場，上市與資本投融資在過去三年寒冬同時(shí)出現(xiàn)在物流行業(yè)中時(shí)，物流的發(fā)展速度明顯放緩，資本也放緩了腳步，尤其是負(fù)面新聞不斷出現(xiàn)。但隨著對于互聯(lián)網(wǎng)以平臺(tái)型巨頭的規(guī)范，整頓告一個(gè)段落，國家開始鼓勵(lì)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，參與國際化的競爭，對于未來有了更多的期待。
  二、制造業(yè)正在發(fā)生變化，物流業(yè)該如何在這輪風(fēng)口中搶占先機(jī)？
  過去三年，物流業(yè)賴以生存的制造業(yè)正發(fā)生變化，從原先的“效率、成本原則”變成了“以供應(yīng)鏈安全為首要的原則”，物流行業(yè)如何在這輪風(fēng)口中搶占先機(jī)成為可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵要素。
  疫情下的三年是商業(yè)原則發(fā)生變化的三年，而且越演越烈，當(dāng)下正在從效率至上原則變成效率與安全并重原則，供應(yīng)鏈重組與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移已經(jīng)擺到桌面，不管愿不愿意看見發(fā)生，尤其是制造業(yè)的訂單轉(zhuǎn)移以及從沿海前往內(nèi)地區(qū)域等，這些物流業(yè)是感同身受的，物流業(yè)一直都被稱為是制造業(yè)的晴雨表，從物流業(yè)的整體表現(xiàn)就能看出當(dāng)下的變化，雖然從中物聯(lián)的指數(shù)看，變化不大，并且每月都有一定的提升，預(yù)示著趨勢不斷向好。
  物流業(yè)為驕傲的，就是制造業(yè)集聚與流通，而今模式發(fā)生了質(zhì)的變化，從單一區(qū)域或是單一國家集聚變成了多區(qū)域與跨國際集聚。曾經(jīng)效率至上，物流業(yè)需要首要做到成本，才能夠生存下來。如果是效率與安全并重，物流業(yè)的分工就會(huì)更加的細(xì)分，產(chǎn)品需要做到國內(nèi)有，加大網(wǎng)絡(luò)布局，實(shí)現(xiàn)具有從弱到強(qiáng)，具備關(guān)鍵產(chǎn)品能力，填補(bǔ)空白，才會(huì)有生存的空間。隨著全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)速度加快，物流業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)，曾經(jīng)國內(nèi)流通變成了國內(nèi)+國際，雙重物流服務(wù)、貿(mào)易流通、品牌企業(yè)出海成為下一個(gè)增長點(diǎn)，好的物流企業(yè)正在陪伴客戶走出門。
  看2022年我們就會(huì)驚訝的發(fā)現(xiàn)，2021年運(yùn)氣賺來的很多都憑著真功夫虧了出去，我們更是驚訝的看到資源壟斷者，不論是船東、航司還是國際快遞巨頭，都在玩著新的模式、新的花樣，國際快遞較為簡單的日均噸位考核以及捆綁式銷售，已經(jīng)在不同區(qū)域開始產(chǎn)生蝴蝶效應(yīng)。
  這是競爭的時(shí)代，近期的一個(gè)言論說：美國去庫存差不多了，跨境估計(jì)又要有一個(gè)短期的沖量。

  但是實(shí)話說不樂觀，如何差異化競爭，如何實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展，已經(jīng)擺上桌面，同時(shí)也會(huì)發(fā)現(xiàn)世界有些區(qū)域并不是一定友好的期待你過去發(fā)展。隨著訂單外移，物流不再是單一滿足國內(nèi)的需求，而是需要具備更有全球競爭的能力，這種能力不是一朝一夕就可以建立起來的，如何借助力量發(fā)展也需要去面對，黑天鵝事件或許只是導(dǎo)火索，只不過是加速了燃燒，在這場變化中，物流接受的挑戰(zhàn)如何與時(shí)俱進(jìn)是關(guān)鍵。

  三、物流業(yè)經(jīng)歷過三年寒冬，依然可以逆境中成長
  物流從傳統(tǒng)的大包大攬到細(xì)分領(lǐng)域的佼者，“逆生長能力”在物流業(yè)得到了有效驗(yàn)證，尤其在過去三年，依然有好的企業(yè)逆境中成長。
  過去的2022年確實(shí)很難，但卻依然看到了一群敢于迎難而上、知難而上的企業(yè)，它們都具備了一種“特殊”的逆生長能力。縱觀行業(yè)發(fā)展，2022年很有可能就是行業(yè)迭代的分水嶺，就如2008年那場危機(jī)一樣，經(jīng)歷風(fēng)雨的行業(yè)即將迎來新的爆發(fā)。
  （1）上市即將迎來爆發(fā)期，一定時(shí)間內(nèi)津津樂道，注冊制或許成為物流行業(yè)的一個(gè)利好，數(shù)字化導(dǎo)向也許會(huì)成為救命稻草；
  （2）行業(yè)迭代經(jīng)過三年顛覆，新組織、新載體發(fā)生質(zhì)變，有許多人基本退出，新的即將涌現(xiàn)；
  （3）制造業(yè)物流即將迎來利好期。隨著各地的政策不斷推出，物流將是各地招商的基礎(chǔ)設(shè)施之一；
  （4）過去一年，很多擦邊球企業(yè)紛紛倒下，風(fēng)險(xiǎn)性變大，如跨境，但在這種風(fēng)險(xiǎn)背后，正朝著有實(shí)力、規(guī)范發(fā)展的企業(yè)靠近；
  （5）渠道競爭變得越來越重，擁有銷售能力不再是能力，輕重融合才是發(fā)展王道之一；
  （6）企業(yè)物流將迎來爆發(fā)期，隨著生產(chǎn)制造外移、品牌企業(yè)出海，圍繞生產(chǎn)制造、海外能力構(gòu)建，前期擁有基礎(chǔ)與實(shí)力的企業(yè)物流將成為追捧者；
  （7）曾經(jīng)備受爭議的加盟模式或許在2023年將受到挑戰(zhàn)，隨著服務(wù)與質(zhì)量、內(nèi)部分潤機(jī)制的改變，開年之初的負(fù)面新聞對于“加盟”質(zhì)疑不絕，如何釋放社會(huì)生產(chǎn)力，還能確保需求將是一個(gè)新的增長點(diǎn)；
  結(jié)論
  總是不經(jīng)意間開始新的一年，物流這個(gè)行業(yè)自己也走過了24年，感覺一切發(fā)生都在昨天，看著慢慢退出舞臺(tái)的昔日企業(yè)，留下的更多的是感慨，再看慢慢成為梯隊(duì)的行業(yè)精英，承載著更多的希望，物流正在接受改變，這不是環(huán)境的變化而是科技的變化，不是組織的變化而是系統(tǒng)重塑的變化，或許這就是發(fā)展的本質(zhì)。

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